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经济信息周报2017.9.11
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武汉江裕海运发展有限公司

经济信息周报

(2017.9.11

一、宏观数据:

1.世界经济:香港与东盟将于11月份签署自贸协定

               2017年09月09日16:31 新浪财经

香港工业贸易署发布声明称,香港与东盟宣布完成自由贸易协定的谈判。香港商务及经济发展局局长邱腾华称,自贸协定将于完成必要程序后生效。声明称,香港与东盟的货物贸易总额在2016年达8330亿港元,而双方的服务贸易总额在2015年则达1210亿港元。

2.中国经济:李克强今日与6大国际经济组织举行第二次1+6圆桌对话

                    2017年09月12日12:36 澎湃新闻

  9月12日上午,国务院总理李克强在钓鱼台国宾馆同世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德、世界贸易组织总干事阿泽维多、国际劳工组织总干事赖德、经济合作与发展组织秘书长古里亚和金融稳定理事会主席卡尼共同举行“1+6”圆桌对话会。

  这是李克强第二次与主要国际经济组织负责人举行“1+6”圆桌对话会。此次圆桌对话上,与会各方以“构建开放、活力、包容的世界经济”为主题,围绕“全球经济形势与经济全球化的未来”、“推动中国经济转型升级”两个议题深入探讨。

  自国家统计局公布2017年上半年国民经济运行数据之后,国际组织纷纷上调中国增长预期。国际货币基金组织(IMF)发布《世界经济展望报告》更新内容,将中国今明两年经济增长预期分别上调0.1和0.2个百分点至6.7%和6.4%。这是IMF今年第三次上调中国2017年经济增长预期。世界经济合作组织OECD发布公告,将中国2017年经济增速从6.5%上调至6.6%,2018年从6.3%上调至6.4%。

  世界银行还发布报告肯定中国对全球贸易的推动,称中国进出口增速提高,大宗商品出口国出口有所恢复,这些因素将推动今年全球贸易增速反弹至4%。

  国际组织的数据分析预示着中国经济的前景看好。而此次圆桌对话,也将围绕经济增长、结构性改革、可持续发展、贸易投资、金融稳定、创新创业、就业等议题进行更为深入的探讨。

二、铁矿石: 截止9月8日,全国港口铁矿石库存为13360万吨,较上周下降30万吨;9月11日普氏指数:铁矿石Platts 62%:74.00  

三、国际原油:9月11日:WTI48.07,涨0.59  BRENT53.84,涨0.06。

四、煤炭:供需格局偏紧动力煤淡季再次回涨

来源:煤炭网2017-09-12 15:11编辑:刘倩倩

     近期国内动力煤价格开始稳步回升。最新一期环渤海动力煤价格指数报收于580/吨,环比上涨1/吨。价格指数经过连续三期下跌后,首次反弹。北方港口部分畅销煤种相对短缺,贸易商挺价意愿较强,而下游压价心态明显,上下游博弈持续升级。受主产地煤价居高不下影响,前期港口动力煤市场倒挂现象明显,市场参与者看涨情绪愈浓,本周多数贸易商将报价上调5-10/吨,捂盘惜售心态强烈。分析认为,影响价格上涨的因素主要有以下几个方面:

  一、十九大前夕煤炭供给有限

  829日,国务院安委会发布《国务院安全生产委员会关于开展全国安全生产大检查综合督查的通知》,从9月份开始到十九大结束前全国范围将持续进行安全大检查。831日,国务院再次表态,要坚决淘汰煤炭行业落后产能,防止在煤价高位运行情况下盲目扩大生产。与此同时,山西省针对近期煤矿事故频发,要求全省10类煤矿一律停产停工整顿。受近期煤矿事故、安全生产大检查以及世界沙漠论坛召开的影响,动力煤主产地三西地区煤炭产量有所减少。十九大将于1018日召开,在此之前煤矿安监力度将持续加大,主产区煤炭产、销活动均受到一定程度制约。

  二、秦皇岛港口煤炭库存回落

  本周秦皇岛港口煤炭库存继续呈回落的态势。截至831日,秦港煤炭库存544.5万吨,较上周同期回落8万吨,跌幅1.45%。从秦皇岛港煤炭出入量情况看,目前港口吞吐量保持良好势头,9月份日均吞吐量保持在60.8万吨。但是秦皇岛铁路煤炭调入量目前有减少的趋势,96日,铁路煤炭调入量仅49.3万吨,远低于8月份以来的平均水平58.7万吨。受主产地煤炭供给增幅有限的制约,目前秦皇岛港在煤炭供应方面存在一定的压力。除此之外,今年1010日至113日,将进行大秦线秋季集中修,同步检修的还有迁曹、京包等铁线路,共为期25天。届时环渤海港口煤炭调入量将会缩减,港口库存难以得到有效补充,煤价上涨或将再次获得支撑。

  三、短期内电厂仍有补库需求

  监测数据显示,91-97日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)电煤平均库存总量由1095.88万吨回升至1136.42万吨,较上周回升40.53万吨;六大电厂平均日耗总量由77.68万吨回落至70.20万吨,较上周回落7.47万吨。截至97日沿海六大火电日耗为73.03万吨,库存总量1114.19万吨,库存可用天数15.3天。本周沿海六大电厂呈库存回升、日耗下降的态势随着高温天气回落,下游电厂日耗开始转向回落。今年大秦线秋季集中修定于1010日至113日进行,临近检修期,沿海电厂补库积极性提高,增派船舶运力赶往北方港口抢运煤炭,本周秦港锚地船舶数量持续位于80艘以上的高位水平,说明近期沿海电厂仍有补库需求。

  综合来看,影响主产地产能释放的因素仍然存在,煤炭供给增幅有限,加上下游部分电厂和南方储煤基地和接卸港存煤下降影响,淡季补库仍存在一定需求,短期来看,下游的集中补库和上游供应受阻等影响下,煤价开始走强,但随着一轮补库行情的结束,后期煤价涨势能否持续,要看下游的需求情况,所以对动力煤价格走势依然以稳价观望为主。

五、航运信息:9月11日BDI:1355,较上周涨168点;9月8日西澳-北仑矿石运价7.96美元;巴西图巴郎-北仑:17.13美元

1.国际航运:海岬型船领涨市场  综合指数稳步上扬

           来源:上海航运交易所发布时间:2017-09-08

  本周中国进口干散货运输市场各船型周初表现各异,但周中周末都走出了上涨行情,综合指数也随之稳步上扬。97日,上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数(CDFI)为998.28点,运价指数为819.60点,租金指数为1266.29点,较上周四分别上涨9.3%5.3%13.4%

  海岬型船市场

  本周海岬型船市场两大洋走势不同,太平洋市场持续上涨,大西洋市场先抑后扬。太平洋市场,上周末新加坡假期后市场较为冷清,但随着FFA远期合约价格大涨,现货市场成交活跃,西澳丹皮尔到青岛航线运价从上周四7.0美元/吨的水平一路上涨至本周四7.6美元/吨的高点。期租市场也较为活跃,9日市场报出,9.25万载重吨船,99-10日北仑交船,经澳大利亚中国还船,成交日租金为19750美元。周四,中国北方至澳大利亚往返航线TCT日租金为19550美元,较上周四上涨14.0%。澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为7.617美元/吨,较上周四上涨7.9%。本周初始,远程矿航线表现一般,货量平平,市场运价延续上周末的跌势。周中开始,随着FFA远期合约价格一路飞升,加上大西洋市场上欧洲货盘活跃带动,巴西图巴朗至青岛航线运价止跌回升,9月底装货期的市场成交价在16.5美元/吨左右,10月底装货期的市场成交价在16.9美元/吨左右。周四,巴西图巴朗至青岛航线运价为16.806美元/吨,较上周四上涨2.3%;南非萨尔达尼亚至青岛航线运价为12.808美元/吨,较上周四上涨4.0%

  巴拿马型船市场

  本周巴拿马型船市场氛围不错。大西洋市场粮食航线,区域内运力相对平衡,美湾6.6万吨大货量粮食经好望角回北中国的航线运价,从上周末的38.75美元/吨,一路上涨突破40美元/吨,南美粮食货盘也较为稳定,加上FFA远期合约价格坚挺的支撑,市场对美湾未来预期看好,运价一路攀升。6日市场报出,8.1万载重吨船,88日秦皇岛追溯交船,途径美湾,新加坡-日本范围还船,成交日租金为12250美元。周四,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为30.945美元/吨,较上周四上涨6.1%;美湾密西西比河至中国北方港口粮食运价为41.470美元/吨,较上周四上涨6.2%。太平洋市场,周初印尼、澳洲煤炭活跃度欠缺,虽然FFA远期合约价格有所上涨,但市场实际支撑较少,租金、运价略有走软。周中开始,印尼煤炭成交量有所回升,加上海岬型船市场上涨和粮食航线活跃的支撑,太平洋市场气氛转好,市场租金、运价企稳回升。近期市场上长期租船成交也较多,各方对后市预期较好。6日市场报出,7.5万载重吨船,99-10日新沙交船,经印尼装运煤炭回南中国,成交日租金为12250美元。周四,中国南方经东澳大利亚至中国往返航线TCT日租金为10928美元,较上周四上涨15.8%;印尼萨马林达至中国广州航线运价为6.071美元/吨,较上周四上涨6.4%

  超灵便型船市场

  超灵便型船东南亚市场涨幅扩大。本周东南亚地区镍矿货盘仍然表现亮眼,加之区域内运力偏紧, 成交活跃,推动超灵便型船市场租金、运价续涨。6日市场报出,5.6万载重吨船,宁德即期交船,经菲律宾装运镍矿回中国,成交日租金为12500美元。周四,中国南方至印尼往返航线TCT日租金为9359美元,较上周四上涨8.4%;印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为7.075美元/吨,较上周四上涨6.1%;菲律宾苏里高至中国日照航线镍矿运价为8.200美元/吨,较上周四上涨6.2%

2.国内航运 :秦港锚地船创新高运力不足推升运价涨幅扩大

作者:姜红红来源:秦皇岛煤炭网2017-09-12 14:33编辑:张思宇

  本报告期(2017/9/9-2017/9/12)运价指数连续第五期上涨,且本期涨势有所扩大。912日,海运煤炭运价指数OCFI报收1077.54点,期环比上行6.65%。分子指数来看,华东线指数报收1121.10点,期环比上行7.15%;华南线指数报收931.71点,期环比上行4.69%

  具体到航线,华南方向,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶平均运价为49.1/吨,期环比上行2.2/吨。华东方向,秦皇岛至上海航线2-3万吨船舶的煤炭平均运价为42.9/吨,期环比上行3.0/吨;秦皇岛至上海航线4-5万吨船舶的平均运价为39.3/吨,期环比上行2.3/吨;秦皇岛至宁波航线1.5-2万吨船舶平均运价为45.1/吨,期环比上行3.0/吨。进江方向,秦皇岛至张家港航线2-3万吨船舶平均运价为45.3/吨,期环比上行3.4/吨;秦皇岛至南京航线2-3万吨船舶平均运价为48.8/吨,期环比上行1.5/吨。

  指数运行:(1)本报告期,海运煤炭运价指数OCFI继续上涨,且涨幅有所扩大,期环比上行67.21点;(2)本报告期,六大代表航线船型价格均保持上涨态势,上涨幅度分别在1.5-3.4/吨之间不等。

  分析来看,由于前期秦皇岛港部分畅销煤种缺货,导致之前大量接单北上采购的船舶在秦皇岛港出现压港现象。近日库存得到一定补充,压港现象会逐步得到好转,船舶也会陆续作业离港。此次压港导致市场可用船舶不足,适期船舶甚少,911日秦皇岛锚地船舶数为101艘,创下自2013129日以来的最高纪录。由于船舶作业周期较长,预计市场货多船少现象短期内难以缓解。

  十九大召开在即,产地供应偏紧,市场采购需求不减,北上拉运的积极性很高,对航运需求形成一定支撑。预计后期海运费还会继续高位震荡运行。

( 资料整理:武汉江裕海运发展有限公司商务部


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